リスク管理
リスク管理
リスク管理とは、投資のリスクを減らすための手段のことをいいます。FX取引には、主に以下のようなリスクがあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 為替変動リスク | 為替レートが変動することにより損失を受けるリスク |
| 金利変動リスク | 金利変動によりスワップポイントが減少またはマイナスになってしまうリスク |
| 流動性リスク | 売買が成立しないリスク |
| レバレッジリスク | 高レバレッジが大きな損失につながるリスク |
| システムリスク | FX会社のコンピューターシステムやネット回線の不備で取引ができなくなるリスク |
為替変動リスクと金利変動リスクについては、市場環境や、取引する通貨を発行している国の金融政策・経済指標を常にチェックし、不測の事態に備えたポジション調整を行っておく必要があります。
流動性リスクについては、取引ボリュームの大きいメジャー通貨（ドル、円、ユーロなど）を投資対象とすることでリスクを抑えられます。
レバレッジリスクについては、レバレッジが高い状態はロスカットの危険性が高まることを念頭に、資金量に対して適切なポジション量に抑える必要があります。
システムリスクについては、複数のFX会社を使い分けて取引すればより安全性が高まります。また、自分の取引環境（ネット回線やパソコン、スマートフォン）にも、代替できる環境を用意しておくことで、さらにリスクを抑えることができます。
リスクを避ける「仕組み」作りを
利益を伸ばしたいという意思がリスクの取り過ぎにつながらないよう、あらかじめリスクを小さく止める損切りルールを採用しておくと安全性が高まります。リスク管理の手段として、トレード1回の許容損失額を資金の2％に設定する「2％ルール」を採用したり、「ストップ注文」を利用して指定のレートに到達した場合に強制的に損切りを行うといった方法があります。
作成日
：
2021.08.02
最終更新
：
2024.11.15
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